Действие западногерманской ленты разворачивается на легендарной киностудии Бабельсберг, где в послевоенные годы рождались самые яркие кинематографические грёзы. Простой работник студии Эмиль, который мечтает о карьере сценариста, сталкивается с любовью с первого взгляда: на премьере одного из фильмов он видит французскую танцовщицу Милу, и между ними вспыхивает сильное чувство.
После событий первого фильма Джейсон Борн действительно пытался стереть память о своей прошлой жизни и жить тихо с девушкой Мари, поселившись в Индии. Он надеялся, что опасность осталась позади, но высшие чины ЦРУ, пытаясь замести следы собственных грязных операций, не собирались отпускать бывшего агента, который знает слишком много о внутренних механизмах работы агентства.