Иван, известный всем богатырь Белогорья, отметил 50-летие, и у него уже две взрослые дочери: старшая Марья, которая пошла по стопам отца и защищает волшебный мир от угроз, и младшая Софья, только начинающая осваивать магические способности. Жизнь в Белогорье идет размеренно, пока визит колдуна Северина с пророчеством о надвигающейся катастрофе не вносит смуту в привычный уклад.
