Фильм снят по одноименному роману известного британского писателя Джона ле Карне, мастера шпионских и политических триллеров. Действие разворачивается в Кении, где работают молодые супруги Джастин и Тесс Куэйл, сотрудники британской дипломатической миссии. Их размеренное существование рушится в один миг: Тесс находят мертвой в безлюдном месте, рядом с ее телом обнаруживают тело местного...
Кайл Пратт, инженер по авиастроению, перевозит останки безвременно умершего мужа и двоих детей из Берлина в Нью-Йорк, едва оправившись от тяжелой утраты. Во время перелёта над Атлантиком у неё внезапно исчезает 6-летняя дочь Джулия — и все члены экипажа категорически заявляют, что маленькая девочка вообще не сажалась на борт самолёта.
Действие фильма разворачивается на фоне нарастающей напряженности предвоенного мира, когда спорт уже не может оставаться вне политики. В 1936 году, на фоне Олимпиады в Берлине, немецкий боксер-тяжеловес Макс Шмеллинг одерживает сенсационную победу над непобедимым американцем Джо Луисом, став национальным героем нацистской Германии и символом пропагандистских мифов о «превосходстве арийской расы».