1940 год, Париж после капитуляции Франции: нацистские оккупационные власти вводят целый ряд законов, ограничивающих права еврейского населения, и жизнь города кардинально меняется. История рассказывает о братьях Жозефе и Морисе Жоффах, которые вместе с отцом оказываются в числе тех, кто пытается добраться до территории свободной зоны, чтобы спастись от преследований.
Фильм снят по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго, действие разворачивается в Англии конца XVII века, где правят беззаконие и нищета. Бродячий торговец зельями Урсус находит двух брошенных на улице детей — Дею и Гуинплена, и воспитывает их как родных, давая им укрытие и заботу. Гуинплен в раннем детстве стал жертвой злого умысла: его лицо намеренно искажено так, что на нем навсегда застыла...