1968 год стал временем глобальных перемен: по всей Европе молодежь выходит на улицы с требованиями свободы слова, прекращения войны во Вьетнаме и признания сексуальной революции. Югославия не осталась в стороне от этих процессов — в Белграде проходят массовые акции в поддержку парижских студентов, и даже провинциальные городки не могут остаться в стороне от общих настроений.
Эта версия экранизации одного из самых известных произведений русской литературы была создана совместно итальянскими и югославскими кинематографистами в 1972 году и сохраняет ключевые черты романа Михаила Булгакова, дополняя их собственным визуальным и нарративным почерком. Действие разворачивается в Москве 1920-х годов, где молодой драматург Николай Максудов трудится над пьесой о Понтии...