Действие разворачивается в X веке до нашей эры, когда только формируется Израильское царство, а его правитель Саул из-за гордыни и отказа следовать воле пророка теряет расположение Бога и поддержку народа. Пророк Самуил получает указание помазать в будущие правители скромного юного пастуха Давида, сына Иессея из Вифлеема, чья жизнь с этого момента кардинально меняется.
