Дебютная полнометражная работа Ребекки Холл, экранизация одноимённого романа Неллы Ларсен 1929 года, действие которой разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху расовой сегрегации и бурного развития афроамериканской культуры в Гарлеме. История строится вокруг двух женщин, связанных общим прошлым, но живущих по разным правилам, вынужденных скрывать свою истинную идентичность ради...
Действие разворачивается в 1970-х годах в Гарлеме, где для чернокожих жителей обыденной становится системная дискриминация и жестокость полиции. 19-летняя Тиш готовится к свадьбе с 22-летним скульптором Фонни, у них на подходе первый общий ребёнок, и кажется, что у пары впереди только счастливое будущее.