Действие фильма разворачивается в закрытом альпийском поселении XIX века, где поколения жителей живут по негласным законам, отрезанные от внешнего мира. В поселение прибывает незнакомец, приехавший по неизвестной цели — местные сразу относятся к нему с недоверием, ведь в этих краях чужаков не ждут, а каждый новый человек вносит смуту в устоявшийся порядок.
События фильма разворачиваются вокруг обычной 10-летней школьницы Лилли, чья размеренная жизнь кардинально меняется после того, как в ее спальне чудесным образом появляется старинная волшебная книга. Ее новым хранителем становится маленький озорной дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она избрана наследницей великой Волшебницы, но для подтверждения права на трон ей нужно...