Действие фильма разворачивается на фоне нарастающей напряженности предвоенного мира, когда спорт уже не может оставаться вне политики. В 1936 году, на фоне Олимпиады в Берлине, немецкий боксер-тяжеловес Макс Шмеллинг одерживает сенсационную победу над непобедимым американцем Джо Луисом, став национальным героем нацистской Германии и символом пропагандистских мифов о «превосходстве арийской расы».
События разворачиваются, когда немецкий издатель, получивший компрометирующую американские спецслужбы кассету, по случайности отправляет её в сумочке своей дочери Нине, улетевшей на каникулы в Мюнхен. Отец паникует: девушка осталась без охраны, а за ней уже могут начать охоту агенты, желающие уничтожить доказательства их неблаговидных деяний.