Действие фильма разворачивается в фэнтезийном королевстве Эдан, захваченном королем Кромвеллем, который для завоевания прибегнул к помощи мертвого колдуна Хузия, поднятого из могилы с помощью черной магии. Узурпатор не сумел добраться до наследника свергнутого правителя — принца Талона, которому удалось бежать к бывшим союзникам его отца.
Действие картины разворачивается в Чикаго эпохи Великой депрессии, когда улицы буквально кишели мелкими и крупными преступниками, а найти легальную работу для человека с азиатской внешностью было почти нереальной задачей. Главный герой — корейский эмигрант Джерри Кван, который перебрался в США в поисках лучшей жизни, но столкнулся с непреодолимыми барьерами на пути к обычному существованию.
Этот фильм стал полнометражным продолжением популярного американского комедийного сериала про неуклюжего, но невероятно упорного шпиона Максвелла Смарта, который работает в секретной организации CONTROL, противостоящей международным преступникам. Главной угрозой глобального масштаба, с которой приходится сталкиваться героям, становится разработка лидера террористической группировки,...