Эпоха Троецарствия, наступившая после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, была наполнена постоянными войнами между тремя соперничающими царствами — Шу, У и Вэй, которые оспаривали право на власть над всей территорией бывшей империи. Именно в эти кровопролитные события и попадает главный герой фильма.
Действие разворачивается в Китае сразу после окончания Второй мировой войны, когда страна только начинает приходить в себя после многолетней оккупации японскими войсками. Главный герой, молодой китайский ветеран, возвращается в родной город, чтобы разыскать товарища по армии, с которым вместе сражался против японцев.