Действие разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1980-х годов, когда город жил в ритме бурлящей культурной жизни, а детское телевидение только начинало осваивать новые форматы. В центре истории — Винсент, талантливый кукольник и создатель популярного детского шоу, чья жизнь переворачивается в один момент, когда его маленький сын бесследно исчезает по дороге в школу.
