События фильма разворачиваются вокруг обычной 10-летней школьницы Лилли, чья размеренная жизнь кардинально меняется после того, как в ее спальне чудесным образом появляется старинная волшебная книга. Ее новым хранителем становится маленький озорной дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она избрана наследницей великой Волшебницы, но для подтверждения права на трон ей нужно...
Действие фильма разворачивается в нацистской Германии середины 1930-х годов. После ареста в Берлине известного фальшивомонетчика Соломона его отправляют в концлагерь, где он вынужден создавать пропагандистские картины для режима. Вскоре гестаповцы переводят его в закрытый лагерь Заксенхаузен, где по личному приказу Гитлера формируют секретную группу заключенных, задача которой — печатать...