Режиссер Жак Энтер делает главным героем человека, который из-за наследственных болезней так и не вырос в полный рост, но превратил свои ограничения в уникальный взгляд на мир, изменивший всю европейскую живопись. Анри де Тулуз-Лотрек родился в аристократической семье, но с юности предпочел богемную жизнь Монмартра, где его друзьями стали танцовщицы кабаре, писатели и другие представители...
Полицейский Леру — невысокий лысый сотрудник правоохранительных органов, который давно привык, что вокруг него постоянно происходят нелепые происшествия, связанные с его нестандартным мышлением и склонностью ввязываться в неожиданные истории. Однажды он встречает Элен Дювернье, эффектную женщину, которая на него совершенно не обращает внимания.