Вторая полнометражная режиссёрская работа Чарли Кауфмана, сценариста культовых «Адаптации» и «Вечного сияния чистого разума», строится на медленном, давящем напряжении и постоянном ощущении, что происходящее на экране не совпадает с тем, что видят герои. Автор отказывается от простых сюжетных ходов и готовых ответов, предлагая зрителю разгадывать загадки вместе с персонажами.
История разворачивается в обычной американской семье, где развод родителей не стал концом всех проблем, а только их началом. Двенадцатилетняя Анна и шестилетний Бен живут с отцом, который нашел новую спутницу жизни — Изабель, молодую, яркую женщину, которая искренне хочет стать для детей близким человеком.