Фильм сочетает элементы детектива, криминального триллера и хоррора, повествуя о последствиях жестокой резни, которую несколько лет назад устроил кузен Мойры, убив почти всех ее родственников и других невинных людей. Убийцу так и не удалось поймать, в городе за ним закрепилась кличка Череп, и с тех пор каждый год, когда наступает осень и листья начинают желтеть, маньяк возвращается к месту...
Ферма семьи Грэм стоит на окраине маленького американского городка, и о ней ходят тревожные слухи уже много лет: местные жители уверены, что по её территории бродит призрак матери семейства, которая повесилась на дереве во дворе несколько лет назад. Простак Томми до сих пор живёт здесь вместе с сильно пьющим отцом Иосией, не отваживаясь покидать отчий дом и не решаясь разобраться в странных...