Фильм выходит за рамки стандартных для нуарного триллера сюжетных схем, сочетая в себе элементы детективного расследования, хоррора и фантастики и исследуя границы между научным прогрессом и этикой медицинских экспериментов. Действие разворачивается в закрытой психиатрической лечебнице, куда попадает молодой нейрохирург Рекс Мартин по приглашению своего старого приятеля Джима Рестона.
В центре истории — два человека, которые на первый взгляд не имеют друг к другу абсолютно ничего общего. Хомер, мягкий, доверчивый и немного наивный мужчина, который до сих пор не научился отстаивать свои границы и защищать себя от более жестких окружающих. Эдди — женщина с тяжелым прошлым, привыкшая полагаться только на себя, не боящаяся использовать любые средства для достижения своей цели,...