Лиззи, её мать Нелл и девятилетний глухой сын Фрэнки постоянно переезжают с города на город, скрываясь от бывшего мужа Лиззи Дэйви, который в прошлом проявлял агрессию к ним. Женщина годами поддерживает у сына миф о том, что его отец — моряк, служащий на судне «Аккра», и регулярно отправляет Фрэнки письма от его имени, хотя тот никогда не видел отца и не знает, что он живёт отдельно от них.
Действие разворачивается в послевоенной Шотландии середины XX века, где молодой бродяга Джо нашел временное пристанище на барже, принадлежащей супружеской паре Лэйса и Эллы. Перевозя уголь по маршруту между Глазго и Эдинбургом, он ведет скромную, почти незаметную жизнь, до поры до поры не напоминая о себе.