Чарльз Мордекай — арт-дилер, который предпочитает зарабатывать на лёгких схемах с произведениями искусства, а не честным трудом. Его дела идут из рук вон плохо, когда старый знакомый, инспектор Мартленд, предлагает ему сделку, от которой нельзя отказаться: найти пропавшую картину Франсиско Гойи, украденную из частной коллекции.
Четверо восемнадцатилетних друзей из небольшого города на юге Англии — Уилл, Саймон, Нил и Джей — подводят черту под школьными годами и готовятся к поступлению в университет. У каждого из них есть свои проблемы, от которых хочется отвлечься: Уилл только переехал в новый город и никак не может влиться в компанию сверстников, Саймон уже несколько лет тайно влюблен в свою соседку Карли, но так и...