Действие картины разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х годов, когда бруклинские мафиозные кланы еще контролировали целые кварталы, а Федеральное бюро расследований вело масштабную кампанию по их разгрому. Основной герой — агент ФБР Джо Пистоне, который получает задание внедриться в одну из влиятельных гангстерских группировок под вымышленным именем Донни Браско.
Грегори Ларкин, преподаватель математики в Колумбийском университете, никогда не отличался удачей в отношениях с женщинами. Знакомство со скромной коллегой, литераторшей Роуз Морган, быстро перерастает в брак, который кажется обоим удобным и понятным, но со временем теряет былую близость и страсть. Грегори все больше времени отдает работе, а Роуз чувствует, что ее перестают замечать.