Действие фильма разворачивается в США середины 1960-х, главный герой — одиннадцатилетний Стивен, который только что потерял мать, а его отец, погруженный в работу и собственное горе, не может должным образом позаботиться о сыне. Ребенка отправляют жить к двум братьям отца — эксцентричным, не похожим на большинство взрослых, с которыми он сталкивался раньше.
Восточный Лос-Анджелес, известный среди местных как Город ангелов, давно потерял связь с тем светлым образом, который подразумевает его название. С наступлением темноты полицейские патрули покидают улицы, и контроль над районом полностью переходит к мафиозным группировкам: они диктуют правила, заставляют жителей работать на себя, а любое неповиновение карается жестоко.