Тед Морган всю жизнь сталкивался с неурядицами: еще в подростковом возрасте его постоянно унижали хулиганы, а учитель математики охотно прилюдно позорил его перед одноклассниками. Эти обиды оставили глубокий след в психике, и после череды новых жизненных потрясений мужчина окончательно решает, что больше не видит смысла жить — он планирует самоубийство и отправляется в родной город, чтобы...
Мир, в котором уже давно не осталось людей, управляют совы — разумные существа с собственной иерархией, традициями и жестокими конфликтами. На Великом Дереве Га’Хуул, в королевстве сов Тито, долгие годы царил мир, пока жестокие правители соседних земель не решили захватить его, чтобы установить свою власть над всеми совиными племенами.