Действие фильма разворачивается в туманном, почти кафкианском пространстве Праги начала XX века, где каждая улица, каждый мрачный угол кажется частью гигантского, безликого механизма, управляющего судьбами обывателей. Главный герой — молодой клерк Франц Кафка, который работает в бюрократической конторе, а по вечерам сочиняет странные, пугающие истории.
Действие фильма разворачивается на удалённом острове, где после двенадцати лет ссылки живёт Просперо — бывший герцог Миланский, посвятивший себя изучению магии и созданию собственной миниатюрной вселенной, отделённой от остального мира. Однажды на берег выбиваются выжившие после кораблекрушения люди, в числе которых есть и те, кто когда-то предал Просперо и лишил его власти.
Собибор, один из самых страшных нацистских лагерей смерти на территории оккупированной Польши, был создан специально для систематического уничтожения евреев из завоеванных немецкими войсками стран: подавляющее большинство попавших туда людей не доживали до недели, а те, кто оставался жив, работали до полного истощения до прихода в газовую камеру.