Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, когда город готовится к визиту Папы Римского, а опасные фавелы, контролируемые наркоторговцами, представляют угрозу для проходящих мероприятий. Спецподразделение военной полиции BOPE получает задание очистить территорию вокруг резиденции главы церкви от вооруженных банд.
Действие картины разворачивается в реальной фавеле Город Бога в Рио-де-Жанейро, которая в начале 2000-х считалась одной из самых криминогенных территорий Бразилии. Трое мальчишек — Ракета, мечтающий стать фотографом, дерзкий Малыш Фишка и его лучший друг Бенни — растут на фоне постоянных разборок местных наркоторговцев, грабежей и перестрелок с полицией.