Действие разворачивается в 1932 году, в разгар японской оккупации Китая, на фоне жестоких репрессий и подпольной борьбы китайского сопротивления. Шанхай, где японские военные устраивают пышные банкеты, демонстрируя свою власть, становится полем для рискованной операции лидера бойцов сопротивления Чжана Мубая.
