Драматический фильм мексиканского режиссера Мишеля Франко, который продолжает его традицию исследования сложных, противоречивых человеческих отношений через лаконичные, но очень насыщенные сюжеты. История строится вокруг двух людей, чьи жизни переплелись много лет назад, и встреча спустя десятилетия заставляет их столкнуться с прошлым, которое они пытались забыть.
Карл Наргл уже почти два десятилетия ведет популярную утреннюю передачу на вермонтском телеканале, где за час прямого эфира рисует живописные пейзажи и делится с зрителями личными размышлениями. Его узнают на улицах, от поклонниц нет отбоя, а целое поколение выросло именно на его программе, ставшей неотъемлемой частью утренних будней для тысяч американцев.
Дэвис Митчелл, успешный банкир, переживает тяжелый удар, когда его молодая жена погибает в автокатастрофе. Вместо того чтобы погрузиться в привычное горе, он сталкивается с пустотой: не может плакать, не чувствует обычной скорби, а все его попытки осмыслить случившееся сводятся к абсурдным мелочам — в первую очередь к застрявшей в торговом автомате пачке шоколадных конфет, которую он пытался...