Режиссер Ларри Кларк, известный своими откровенными картинами о подростковой жизни, в 2001 году выпустил мрачную работу, основанную на реальном уголовном деле, потрясшем американское общество в начале 90-х. Фильм показывает динамику отношений двух мальчиков, дружащих с самого детства, но чья связь построена на постоянном унижении и жестоких испытаниях со стороны одного из них.
Действие фильма разворачивается в 1962 году на военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде, в разгар Карибского кризиса, когда напряжение между США и Советским Союзом дошло до предела, и жители базы не знали, случится ли ядерная атака. Но даже на фоне всеобщего ожидания катастрофы жизнь не останавливается: подростки переживают первую влюблённость, местные жители ходят в кино, а прокатчик Лоренс...