Действие фильма разворачивается в XVII веке, в разгар массовой охоты на ведьм на территории Баскских гор. Главная героиня, молодая женщина по имени Катталин, вынуждена бежать из дома, чтобы спастись от жестокого обращения со стороны мужа, и заблудившись в густых лесах, оказывается наедине с неведомым, которое прячется в зарослях и старых преданиях местных жителей.
Режиссер Поль Бергерон адаптировал малоизвестную за пределами баскских земель народную легенду, которую жители региона передавали из поколения в поколение на протяжении столетий. Действие разворачивается в глухой провинции Страны Басков в XIX веке, где суеверия и страх перед всем незнакомым сильнее любых официальных законов: все жители соседней деревни давно окрестили отшельника, живущего в...