Действие фильма разворачивается в итальянском городе Пеша в начале XVII века, когда церковь жестко контролирует каждый аспект жизни верующих, а любые проявления, выходящие за рамки установленных догм, караются жестоко. Юная Бенедетта Карондини с детства живет в местном монастыре, и с ранних лет у нее начинают появляться необычные религиозные видения, которые окружающие воспринимают как знак...
Представьте ситуацию: весь год эльфы из северной волшебной мастерской трудились без выходных, чтобы к утру 25 декабря у каждой семьи с детьми под елкой лежал подарок, а за пару дней до праздника 92 тысячи их помощников сражает неведомый недуг, который не поддается ни одному известному волшебному лекарству.