Леонид Семенович Филимонов, в прошлом талантливый студент консерватории, игравший на флейте на профессиональном уровне, к сорока годам превратился в одного из руководителей ведомственного подразделения Главного управления, женатого на дочери влиятельного человека, живущего по распорядку, где все решения уже давно приняты за него.
Действие советского фантастического фильма Ричарда Викторова разворачивается в XXIII веке, когда патрульный звездолёт «Пушкин» исследует малоизведанные глубины Вселенной в поисках следов внеземных цивилизаций. Однажды экипаж обнаруживает полностью нерабочий инопланетный корабль неизвестной конструкции, на борту которого находятся погибшие существа, не похожие ни на один известный землянам вид...