Действие фильма разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он быстро завоёвывает доверие столичной знати, устраивая эффектные спиритические сеансы, в которых все видят то, что хотят видеть. Не ограничиваясь развлечениями для аристократии, граф решает использовать свою репутацию для более личных целей.
