После переезда к бабушке и дедушке маленький Николас оказывается в незнакомом месте, где его не ждут: кузен Дэвид отталкивает нового члена семьи, а сам мальчик чувствует себя лишним. Единственное, что поддерживает его — старый сундук с костюмами, которые с любовью шила его мама, и которые он берет с собой как самую дорогую память.
Мир маленькой Анны устроен совсем не так, как у других детей: вместо обычных школьных уроков и игр на площадке она живёт в собственной вселенной, наполненной яркими фантазиями, неожиданными иллюзиями и настоящим волшебством, которое остаётся невидимым для всех окружающих. Девочка не стремится подстраиваться под правила обычного мира, а полностью погружается в то, что кажется ей реальным и важным.