После несчастья, которое произошло с ним в один день, гениальный хирург Рафал Вильчур остался без жены, дочери, денег и документов, и был вынужден долго скитаться, не зная, где найти приют и как продолжить жить после невосполнимой утраты. В конце концов он находит убежище в семье мельника, где помогает спасти тяжелобольного сына хозяев, когда официальные медики уже отчаялись помочь.
Действие фильма разворачивается в 1955 году, в период, когда Польша живет под жестким влиянием коммунистической идеологии, которая проникает во все сферы жизни, включая воспитание детей и подростков. Тринадцатилетний Томек Жуковский переживает тяжелый удар: прямо на его глазах сотрудники госбезопасности арестовывают отца, и мальчика отправляют в лагерь харцеров — государственную молодежную...