Первый полнометражный фильм по культовой манге Нобухиро Вацуки, снятый режиссёром Хидэо Ноя, переносит на большой экран атмосферу эпохи Мэйдзи, когда старая Япония с самурайской иерархией постепенно уступает место новым западным порядкам. Главный герой фильма — Кэнсин Химура, легендарный убийца из отряда синсэнгуми, который после падения сёгуната даёт клятву больше не убивать людей.
Действие разворачивается в Японии XVI века, в эпоху, когда после убийства великого полководца Оды Нобунаги страна погрузилась в череду заговоров и борьбы за власть. Новый правитель Тоётоми Хидэёси закрепил разрыв между самурайским сословием и крестьянами, что привело к резкому росту социального неравенства и недовольства среди простого народа.