Май 2014 года, Луганск. Та весна выдалась неожиданно жаркой, город жил обычной жизнью: люди строили планы на лето, встречались с близкими, мечтали о простом счастье, не подозревая что хрупкий мир на грани войны готов разорваться в любой момент. Постепенно в воздухе появляется необъяснимая тревога, ощущение безысходности, которое накрывает с головой и переворачивает жизнь всех вокруг.
Действие картины разворачивается в альтернативной Москве недалекого будущего, где привычная городская жизнь постепенно наполняется странными, не связанными на первый взгляд событиями. Главный герой, Михаил Галкин, обычный человек, замечает за этими изменениями закономерность и понимает, что они являются частью грандиозного плана, который готовит переустройство всего мира.