Действие картины разворачивается во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев и выступая с концертами для бойцов. Однажды компания сбивается с пути и попадает в тыл франкистских войск, их арестовывают и готовятся...
Фильм основан на реальных событиях Второй мировой войны, связанных с трагедией Холокоста. Главный герой, молодой Саламо Арон, с юности увлекался боксом и успел стать чемпионом Балкан в среднем весе, но после прихода фашистских оккупантов его вместе с тысячами других евреев отправили в концентрационный лагерь на территории Польши.