Фильм Ю Бора, вышедший в 2015 году, строится вокруг одной из самых неожиданных предпосылок в корейском кинематографе последних лет: главный герой У-джин с детства страдает от странного феномена, из-за которого каждое утро после пробуждения он меняет внешность до неузнаваемости. Иногда он просыпается пожилым мужчиной, иногда маленьким ребенком, иногда — женщиной, и никогда не знает, в каком...
Действие проекта разворачивается в современном Токио, где коррупция пронизывает не только эшелоны полицейской власти, но и высшие круги организованной преступности. Главные герои — два сирота, Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно, чья жизнь развернулась по разным траекториям после трагического события их школьных лет: убийства женщины, которая заботилась о них как о родных, а полицейский с золотыми...