Действие фильма разворачивается в Вене 1920-х годов, где живет одинокая девятилетняя Мэри — родители слишком заняты, а брат Макс постоянно достает её проказами, поэтому девочка мечтает о настоящих друзьях и захватывающих приключениях. Главный подарок на Рождество от приехавшего дядюшки Альберта — деревянная кукла Щелкунчик, по легенде защищающий дом от всего зла.
