Фильм Нилсона Линдквиста переносит зрителей в Вену начала XX века, где столица Австро-Венгрии дышит роскошью имперских салонов, но в её темных переулках уже зреют перемены, которые вскоре перевернут всю привычную жизнь горожан. В город приезжает загадочный артист, который под сценическим именем Эйзенхайм даёт представления, вызывающие восторг у обывателей и недоверие у консервативной...
Жизнь Анны, дочери действующего президента США, похожа на золотую клетку: каждый её шаг отслеживают агенты секретной службы, а любые попытки сделать что-то без разрешения сводятся на нет. Юная девушка мечтает о простых подростковых радостях — сходить на концерт с подругой, поужинать в обычном кафе, познакомиться с парнем без того, чтобы рядом стояли двое мужчин в тёмных очках с рациями.
Сорокалетний Рассел Дюркит живет размеренной, но не слишком счастливой жизнью: работа в рекламном агентстве не приносит удовлетворения, отношения с женой на грани разрыва, а воспоминания о детстве связаны скорее с сожалениями, чем с теплом. Однажды его спокойное существование рушится в одно мгновение: на пороге его дома появляется мальчик, который оказывается им самим в возрасте восьми лет.