Фильм переносит зрителей в пространство, где реальность переплетается с волшебной сказкой. История начинается с того, что пожилая женщина рассказывает внучкам классическую историю о русалочке, но девочки не верят в волшебство, считая всё это выдумками. Тогда бабушка решает поделиться с ними секретом, который скрывала долгие годы: та самая история произошла с ней лично, когда она была молодой...
