Действие мультфильма разворачивается в послевоенной Шотландии, в конце 1950-х годов. Тихие каменные улочки, промокшие от дождя крыши и медленный ритм жизни маленького городка, где почти все жители работают на местном заводе, становятся фоном для истории стареющего фокусника, который приезжает сюда с гастролями.
