Действие сериала разворачивается в эпоху правления династии Чжоу, когда империю сотрясают заговоры, тайные убийства и волнения, угрожающие стабильности всей страны. Главный герой — Сяо Бэймин, считающийся лучшим детективом в государстве Ци, который три года назад был вынужден бежать из родных краёв после ложных обвинений в серийных убийствах и предательстве.
Действие разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю территорию государства, а сильнейшие сепаративные образования пытались установить контроль над соседями. Сильнейшее из них, царство Цинь, постепенно покоряет одно мелкое владение за другим, но остальные непокоренные феодальные владения не прекращают вражду между собой.