После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: полчища полевых командиров делят между собой территории страны, не гнушаяся никаких методов, а коварные японские интервенты пытаются использовать неразбериху для возрождения манчжурской династии и установления собственного контроля над регионом.
