Фильм снят по первой части популярной подростковой трилогии Даррена Шана, которая до экранизации собрала огромную армию поклонников по всему миру. Главный герой — обычный старшеклассник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом отправляется на представление в странный бродячий цирк, где выступают артисты с необычными, порой пугающими внешне особенностями.
