Фильм сочетает элементы детектива, криминального триллера и хоррора, повествуя о последствиях жестокой резни, которую несколько лет назад устроил кузен Мойры, убив почти всех ее родственников и других невинных людей. Убийцу так и не удалось поймать, в городе за ним закрепилась кличка Череп, и с тех пор каждый год, когда наступает осень и листья начинают желтеть, маньяк возвращается к месту...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Британии, когда парапсихолог Нандор Фодор получает необычный запрос от семьи Ирвингов, живущей на отдалённом острове Мэн. Супруги и их дочь уверены, что на их ферме поселилось разумное существо — мангуст по кличке Джефф, который не только передвигается по дому без видимых причин, но и общается с ними на понятном языке, комментирует происходящее и...