Когда Этта Джонз возвращается домой и видит, что вся ее семья убита в результате жестокой криминальной разборки, она понимает, что чудом избежала той же участи. Родные героини давно были связаны с наркобизнесом, и их смерть — не случайность, а результат давних разборок между соперничающими группировками, о которых Этта раньше почти не знала.
Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке летом 1994 года, когда на улицах мегаполиса ещё играют хиты рэпа и альтернативного рока, а подростки живут в собственном ритме, не подстраиваясь под правила взрослых. Главный герой — семнадцатилетний Люк Шапиро, который зарабатывает на жизнь продажей марихуаны сверстникам, а взамен на товар получает бесплатные сеансы у своего необычного психотерапевта...