Дерек Джармен не стремился снять точную документальную биографию Микеланджело Меризи да Караваджо, а создал смелую художественную интерпретацию жизни мастера, перевернувшего каноны европейского искусства XVII века. В фильме не только факты из его биографии, но и внутренний мир, неистовые страсти и противостояние с католической церковью, не принимавшей его дерзких взглядов на творчество.
Фильм построен на атмосфере густого, почти одушевленного леса, который сам по себе становится одним из главных персонажей и дышит скрытой опасностью на каждом шагу. Режиссёр Нил Джордан отказывается от простого пересказа известной сказки, погружая зрителя в мрачную, пронизанную фольклорными мотивами вселенную, где граница между человечностью и звериной сущностью оказывается куда тоньше, чем...