Действие картины разворачивается в XIII веке, в период раздробленности Китая и нашествия монгольских завоевателей, когда на фоне общего внешнего врага внутри страны разгорается ожесточенная гражданская война. Три главных героя — опытный полководец, потерявший в бою почти все свое войско, и два предводителя разбойничьих шаек, связанные клятвой братства, решают объединить силы, чтобы положить...
Действие разворачивается в III веке до нашей эры, когда Китай раздроблен на враждующие княжества, а правитель Цинь Ин Чжэн ведет последовательную политику по объединению всех территорий под своей властью. Его амбиции сталкиваются с сопротивлением знати других царств, которые видят в нем угрозу своему существованию, и формируют заговор, направленный на устранение лидера Цинь.