Действие картины разворачивается в XIII веке, в период раздробленности Китая и нашествия монгольских завоевателей, когда на фоне общего внешнего врага внутри страны разгорается ожесточенная гражданская война. Три главных героя — опытный полководец, потерявший в бою почти все свое войско, и два предводителя разбойничьих шаек, связанные клятвой братства, решают объединить силы, чтобы положить...
