Послевоенный Нью-Йорк 1945 года встречает возвращающегося с фронта джазового саксофониста Джимми и начинающую певицу Франсину, чья первая встреча в ночном клубе оборачивается чередой неловких столкновений и неожиданного притяжения. Их отношения начинаются с взаимного раздражения и подозрительности, но общая страсть к музыке быстро сближает их, заставляя забыть о первоначальных обидах.
